Capitalink, in qualità di advisor finanziario, ha assistito CONPAT S.C.A.R.L., consorzio stabile tra i principali player italiani nel settore delle opere pubbliche e infrastrutturali, in un’operazione articolata relativa alla commessa “Nodo Intermodale di Brindisi”, originariamente affidata alla società “ICI Italiana Costruzioni Infrastrutture S.p.A.”, avente ad oggetto il completamento dell’infrastruttura di collegamento tra l’area industriale retro-portuale di Brindisi e la rete ferroviaria nazionale, per opere di un valore di oltre 40 milioni di euro.
L’operazione ha previsto, da un lato, l’acquisizione del ramo d’azienda funzionale all’esecuzione della commessa, che ha consentito a CONPAT di subentrare nella gestione dei lavori, e dall’altro la strutturazione di un intervento di natura finanziaria volto alla risoluzione delle criticità connesse alla precedente gestione.
L’intervento si inserisce nel contesto della situazione di crisi del precedente appaltatore “ICI Italiana Costruzioni Infrastrutture S.p.A.”, che ha comportato l’interruzione della regolare esecuzione della commessa e l’avvio di un processo di riorganizzazione volto alla cessione dei contratti di appalto. In tale ambito, CONPAT è subentrato nella gestione della commessa anche a seguito della stipula di un contratto di affitto del ramo d’azienda funzionale all’esecuzione dei lavori e della successiva conferma da parte della stazione appaltante Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), con conseguente avvio delle attività propedeutiche alla ripresa operativa.
Capitalink, quale advisor finanziario e strategico, nell’interesse di CONPAT ha curato tutte le fasi del processo, dalla strutturazione ed esecuzione dell’operazione di acquisizione del ramo d’azienda RFI Brindisi fino all’ottenimento di una linea di credito revolving nella forma di un’operazione di factoring di 5 milioni di euro con Generalfinance S.p.A., finalizzata a supportare il fabbisogno finanziario legato all’avvio e alla gestione operativa della commessa.
Capitalink ha agito con un team coordinato dal partner Francesco De Ficchy, costituito dai partner Massimo Racca e Marco Canino e dall’analyst Laura Ruoso.
Per Generalfinance S.p.A., l’operazione è stata seguita da Simone Aversano, relationship manager dell’ufficio di Roma, area Centro Sud.
