Capitalink, in qualità di advisor finanziario, e DLA Piper, in qualità di advisor legale, hanno assistito, rispettivamente, NHG S.R.L. (gruppo First Capital S.p.A., società di investimento attiva nel settore immobiliare ricettivo) e BNL – BNP Paribas nella strutturazione di un finanziamento ipotecario di 12 milioni di euro, concesso da BNL – BNP Paribas in favore di NHG, funzionale la sostenimento di parte dei costi di progetto per la ristrutturazione e riqualificazione della struttura immobiliare afferente all’Hotel Noto Helios Club, acquisito dal gruppo First Capital nel 2022, e in relazione al quale è stato stipulato un contratto di management di 20 anni con il gruppo Meliá Hotels International, sotto il marchio ZEL by Meliá.
L’operazione, che segna l’ingresso di Meliá Hotels International in una primaria località a destinazione turistica consolidata della Sicilia, in una struttura che sorge sulla costa di Noto Marina, in provincia di Siracusa, prevede un programma di investimenti del valore complessivo di oltre 21,4 milioni di euro, volto alla riqualificazione ed al riposizionamento dell’hotel nel segmento upper upscale pensato per accogliere una clientela prevalentemente internazionale.
Al termine dei lavori di riqualificazione, la struttura sarà dotata di elevati standard internazionali con 143 camere e suites, 2 campi da tennis e da padel, una sala fitness, una splendida SPA, due piscine, uno straordinario rooftop con bar e ristorante, due ristoranti a tema. Verrà realizzato un esclusivo beach club di respiro internazionale, con accesso diretto dall’hotel.
Il raggiungimento di questa operazione, con il supporto degli advisor, conferma l’interesse che operatori internazionali del settore hospitality riservano alle destinazioni leisure strategiche come la Sicilia. Questo progetto riflette inoltre la strategia di espansione in Italia della catena alberghiera spagnola, che guarda al 2027-2029 con nuove aperture in Italia con un piano da oltre 27 milioni.
Per BNL – BNP Paribas, l’operazione è stata seguita da Paolo Vetta, Direttore Territoriale Nord Ovest, Marco Rabuffetti, Senior Banking in Structured Finance, e Saul Vassalli, Relationship Manager.
Capitalink ha agito in qualità di advisor finanziario di First Capital S.p.A., supportando il cliente nell’acquisizione della struttura, nella negoziazione del contratto di management con il Gruppo Meliá Hotels International e nella strutturazione del contratto di finanziamento ipotecario con BNL – BNP Paribas, con un team coordinato dai partner Giancarlo Ciacciofera e Marco Canino nonché dal manager Antonio Ciacciofera.
DLA Piper Studio Legale e Tributario ha agito quale advisor legale di BNL – BNP Paribas, in qualità di banca finanziatrice, con un team guidato da Ugo Calò (Partner – Head del Sector Financial Services) coadiuvato da Riccardo Pagotto (Counsel) e da Valerio Cellentani (Senior Lawyer).
NHG è stata assistita dall’Avv. Cristina Sorci.
